明日主题前瞻
1、eVTOL | 据中证报，近日，亿航智能宣布中国民航局已正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。
点评：媒体报道指出，作为全球首个获得受理的无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）AOC审定项目，这意味着具有划时代里程碑意义的全球首个载人eVTOL运营标准体系即将诞生。低空经济是国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表。2024年或成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变，打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。
2、量子通信 | 据中证报，近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。
点评：媒体报道指出，量子通信作为量子信息学的重要分支，其应用已经基本实现实用化，尤其是在量子保密通信方面，已经有许多工程应用。在国家政策的支持下，我国量子通信行业近年迅猛发展，已处于世界领先水平。根据咨询机构ICV报告《2024 量子通信与安全产业发展展望》，预计到2030年全球量子通信产业规模将达到196亿美元。
3、家电 | 据上证报，7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中包括，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。
点评：银河证券研究所认为，随着以旧换新政策逐步发力家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏。关注三条投资主线，一是有望受益于内外销改善的白电龙头，二是有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头，三是积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。
4、银行 | 据上证报，杭州银行发布业绩快报：上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%;净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平;拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。
点评：光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。中信证券银行团队认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。
宏观、行业新闻
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。中共中央总书记习近平主持会议。
2、国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知：优化设备更新项目支持方式；支持老旧营运货车报废更新；支持老旧营运船舶报废更新；提高农业机械报废更新补贴标准；提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；提高设备更新贷款财政贴息比例。
3、在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.22；券商中国：人民币突然大爆发，分析人士：外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。
4、上海市人民政府办公厅印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024—2027年）》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合。
5、西南地区首个省级虚拟电厂上线运行。
6、Canalys：二季度中国内地智能手机市场出货量同比增长10%；苹果iPhone第二季度中国出货量下滑4%。
7、国家发展改革委：国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。
8、2024暑期档票房破65亿。
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