大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐涨，道指收涨0.43%、纳指收涨0.09%、标普500收涨0.27%；特斯拉收涨4.73%、英伟达收涨0.75%、苹果收涨0.6%、谷歌A收涨0.57%、亚马逊收跌0.13%、微软收跌0.4%、Meta收跌0.76%。
美国上周首次申请失业救济人数降至22.7万人，创两个月来最低水平。
OpenAI重磅出手，六年来首发“开放权重”模型，微软独家协议或迎挑战。
马斯克：特斯拉汽车最迟下周将搭载Grok聊天机器人。
深化AI战略联盟，亚马逊考虑向Anthropic加码“数十亿美元”投资。
台积电Q2销售额9338亿新台币，同比增长38.6%超预期。
OPEC+代表：OPEC+讨论从10月起暂停增产。
国内重大事件汇总：
1、据央视，商务部：中美双方就经贸领域各自关切保持密切沟通。
2、上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币发展趋势及应对策略开展学习
3、工信部公开征集对《5G数字蜂窝移动通信网 多频直放站测试方法》等315项行业标准、1项行业标准外文版和4项推荐性国家标准计划项目的意见。
4、商务部回应“英伟达CEO黄仁勋计划访华”传闻：目前无可提供信息。
5、14家房企化债方案获通过。
6、商业航天产业创新中心在海南文昌登记成立，注册资本1亿元。
7、报道：蚂蚁集团据悉将把Circle的稳定币添加到其全球平台；蚂蚁国际否认接入Circle。
8、国家金融与发展实验室官微刊登实验室副主任杨涛的观点：人民币稳定币发展模式可“内外结合” 。
9、华为云城市峰会7月11日举行，聚焦具身智能，并有项目签约。
10、国家卫健委公布《86个罕见病病种诊疗指南（2025年版）》。
11、中国和马来西亚互免签证协定将于7月17日生效。
12、京东进军短剧市场，最高年薪达140万。
13、美团又又又投了一家具身智能公司“星海图”。
14、智元机器人赴港上市传闻不实。
15、我国快递业务量较去年提前35天破千亿件。
16、7月18日，成都瀚海聚能将在瀚海聚变装置基地举办活动，见证中国首台直线型聚变装置HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮。
17、退休人员基本养老金上调2%。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，沪指再创新高，提振了市场信心，有望继续吸引场外资金进场，市场或将延续震荡向上的态势。
今日题材方面：
1、制冷剂 | 据央视财经7月10日报道，河南连续发布高温预警，各行业用冰需求大增，制冰厂迎来一年中最繁忙的时候。在河南郑州，有制冰厂每天的出冰量近300吨，销量翻倍；制冰厂负责人表示，高透冰跟水果冰占他们总销量的1/3，订单已经排到1个月以后。
点评：智研咨询表示，近年来在消费升级、“冰块使用文化”普及以及居民人均可支配收入提升的背景下，我国各类制冰机市场均得到了发展；此前，农夫山泉在山姆会员店推出的2千克“纯透食用冰”售价22.8元，价格远超同等重量瓶装水，却一度断货。据《2025中国都市消费行为白皮书》显示，冰杯销量连续两年增速超300%，即时零售冰品冰饮消费趋势白皮书》预测，到2026年，中国冰品与冰饮即时零售市场规模将突破630亿元。另外，据企查查数据显示，截至目前，今年上半年制冰相关企业注册7445家，较去年同期增长了180.94%。
2、煤炭 | 7月10日，焦煤期货再涨3.98%，近三个交易日累计涨幅近7%。同日，焦炭期货也大涨3.44%。
点评：东兴证券指出，我国已进入季节性高温区间，夏季用煤旺季已经来临，带动火电出力增强，六大发电集团日均耗煤量周环比明显上涨。另一方面，“反内卷”政策或对炼焦煤生产无序状态进行整治，相关落后产能有望出清。在煤炭供需基本面、“反内卷”事件共同驱动下，预计煤价将维持季节性上涨趋势。
3、短剧 | 据新浪科技7月10日，在进军外卖和酒旅之后，京东集团开始招聘短剧运营岗位，有意布局短剧市场。京东对于该职位要求为，根据短剧市场内容流行趋势，建设短剧IP、剧本的分级体系，提升生产资料采买效率，为好剧数量负责。在短剧业务布局上，京东展现出战略级的重视程度。为吸引顶尖人才，公司为该领域核心岗位开出了45-70K的月薪标准（20薪制），折算年薪可达90-140万元，这一薪酬体系充分体现了其发力短剧赛道的决心。
点评：短剧作为移动互联网时代催生的新型影视形态，自2023年以来出现爆发式增长，截至2024年，我国的微短剧用户规模已超过6亿人。《2024年中国微短剧产业研究报告》显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元，年复合增长率达到19.2%。
4、可控核聚变 | 据成都瀚海聚能发布的邀请函称，7月18日，公司将在瀚海聚变装置基地举办活动，见证中国首台直线型聚变装置HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮。这一里程碑标志着我国在可控核聚变商业化赛道上取得重大突破，清洁能源“人造太阳”的梦想正加速照进现实。
点评：证券时报表示，今年以来，可控核聚变越发受到重视，从中央到地方，或发声或出台政策表示对聚变的重视和支持。瀚海聚能是我国唯一一家采用场反位形技术路线的商业聚变公司，公司对标Helion，采用创新性高密度场反位形装置，功率密度约是托卡马克类的100-1000倍。在政策与资本双轮驱动下，核聚变国内外多个装置在建，拉动大规模招标，推动行业从实验向产业迈进，未来空间无限。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、包钢股份：公司拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨。
2、北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨。
3、国盛金控：预计上半年净利润1.5亿元-2.2亿元，同比增长236.85%-394.05%，经纪业务、投行业务业绩同比有较好提升。
4、赛力斯：预计上半年净利润为27亿元到32亿元，同比上升66.20%到96.98%，公司二季度销量较一季度相比有较大幅度的增长。
5、药明康德：预计上半年经调整归母净利润约人民币63.15亿元，同比增长约44.43%。
6、中国重工：预计上半年净利润为15亿元至18亿元之间，重述后同比增长181.09%至237.30%，交付的民船产品数量大幅增加。
7、沪电股份：预计上半年净利润16.5亿元-17.5亿元，同比增长44.63% -53.40%。业绩增长受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。
8、正邦科技：预计上半年净利润1.9亿元-2.1亿元，上年同期亏损1.27亿元。
9、东阳光：预计上半年净利润5.83亿元到6.63亿元，同比增长157.48%-192.81%；报告期内，公司加速在智算中心液冷及人形机器人领域的战略布局，今年上半年具身智能机器人业务已实现营业收入。
10、仕佳光子：拟以购买光电子基金、刘晓明等5名交易对方合计持有的福可喜玛82.3810%股权；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，股票复牌。
11、秦安股份：拟通购买亦高光电99%股权并募集配套资金，股票复牌。
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