一、行情回顾
市场全天低开回升，三大指数集体上涨。军工板块全线爆发，北方长龙、爱乐达、长城军工等20余股涨停。机器人概念股走强，浙江荣泰、东杰智能、五洲新春等多股封板。固态电池概念盘中拉升，上海洗霸涨停创新高。下跌方面，零售股调整，大连友谊、茂业商业跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交1.52万亿。
二、当日热点
1.军工
军工板块今日大涨，恒宇信通、航天电子等多股涨停。前期辨识度个股长城军工、北方长龙等再创历史新高。
催化上，据环球时报8月2日报道，巴基斯坦军方表示，其陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列。此外央视报道，陆军首次披露无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习
2.机器人
机器人板块今日再度大涨，中马传动、东杰智能、日盈电子等连板，国机精工、力鼎光电等涨停。
据央广网报道，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。
此外，大疆首款扫地机器人产品"Romo"将于8月6日20:00正式发布。
国金证券指出，下半年将进入垂类机器人“交卷期”，产业催化不断：目前伴随“大小脑”技术持续迭代升级，数据采集规模扩大，机器人距离真正投入终端使用越来越近，尤其在服装、物流等部分行业的应用场景已经较为清晰。随着成功率、效率的提升，预计下半年将逐步进入“交卷期”，在部分场景实现经济性突破从而初步放量。
IDC报告显示，全球智能扫地机器人2024年全球出货量达2060.3万台，同比增长11.2%；销售额93.1亿美元，同比激增19.7%，高端化趋势显著（平均单价452美元）。
3.AI应用
催化上，巴克莱在最新研报中称，AI建站工具Lovable在8个月内达到1亿美元年度经常性收入(ARR)，超越了Cursor等知名AI工具的增长速度，并在18亿美元估值下完成2亿美元A轮融资。
此外，OpenAI有望将在8月初正式发布新一代GPT-5模型。根据新智元报道，目前在LMarena上已上线了GPT-5-pro，开发者用zenith可以一键生成「星云」单页网站，速度质量都有较大改善，并可以用于修改游戏、搭建网站、生成动画等。
巴克莱指出，Lovable公司仅用8个月就达到了1亿美元ARR，成为达成这一里程碑最快的公司之一，这一速度超过了Cursor、OpenAI、Slack等知名科技公司的早期增长记录。Lovable等新兴AI建站工具的快速崛起，正对Wix、GoDaddy等传统网站建设平台形成冲击。尽管传统厂商也在加速整合AI功能，但这种技术变革可能重新定义整个行业格局。
民生证券表示，AI编程或是AI应用战略制高点。全球头部大模型均重点发力 AI 编程，因此 AI 编程相关功能是否强大，或将成为判断 GPT-5潜力的一个重要方面。
海通国际认为，AI+编程可将开发时间缩短5–10倍，企业开发成本有望降至原来的10%。这一变革正重塑整个软件产业生态，并带来结构性变革。据The Business Research Company的数据，AI编程工具市场规模预计将从2024年的62.1亿美元增长至2029年的182亿美元，对应年复合增长率为24%。
除上述热点外，固态电池、PCB、创新药等均有活跃；跌幅方面，影视、雅江电站概念跌幅居前。
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