全球光刻机龙头阿斯麦16日收盘上涨2.03%，股价再创历史新高，市值高达5263亿美元(约合人民币3.69万亿元)，成为历史上第三只市值突破5000亿美元的欧洲股票。摩根士丹利半导体团队在最新研报中表示，在最乐观情形下，随着芯片制造商为满足激增的 AI需求而加大支出，阿斯麦股价有望进一步上涨70%。
中信证券认为，在AI浪潮和国产化的双重驱动下，国产设备厂商的需求变得更加内生和持续，其成长性摆脱了全球半导体周期的束缚，呈现出穿越周期的能力，为国产设备厂商带来长达5~10年的黄金发展期。中信证券建议重点关注在刻蚀，薄膜沉积，清洗， CMP等核心设备领域已实现技术突破，获得头部客户验证，并具备平台化布局能力的龙头企业，以及在光刻，涂胶显影，量检测，测试等具备国产化率弹性的设备公司。
相关公司方面，据互动易表示，
先锋精科：公司直接销售产品给中微、华创、拓荆等各大半导体设备厂商。
至纯科技：公司在高纯工艺系统领域已经形成从研发、设计、制造到完整供应链的较强竞争优势。2016-2024年中国大陆主流12寸晶圆厂41次特气中标结果中，公司市占率达48.8%，化学品设备及系统的市占率超过30%。
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