隔夜美股存储公司再度大涨，闪迪、美光、西部数据等行业龙头集体创下历史新高。
存储器大厂美光表示，晶圆厂扩建缓慢，以及客户繁复的认证流程，都让存储器当前短缺局面不太可能在2028年前得到缓解。
浙商证券表示，AI技术革命正从云端与端侧双向重塑存储需求，驱动行业向高性能、大容量、低功耗升级，开启超级成长周期，全球存储市场规模预计从2025年2633亿美元增至2029年4071亿美元。
市场结构变革中，服务器成最大应用领域，AI端侧（AI手机、AIPC等）增速领跑，成为未来增长核心动力。云端侧，大模型训练、数据中心扩张推升DDR5、高容量SSD、HBM等高性能存储需求。
端侧方面，AI手机需更大LPDDR内存与更快UFS闪存支持本地大模型运行（2029年AI渗透率54%），AIPC对大容量存储需求激增（2029年AI渗透率69.2%），直接带动手机等消费电子存储需求触底反弹。AI以“云端+端侧”双轮驱动成为核心引擎，引领存储行业迈入结构性增长新阶段。
产业链上，其认为在存储行业景气度高涨的背景之下，鉴于长江存储与长鑫存储尚未完全成熟，存储器模组厂商、解决方案提供商及行业代理机构正发挥至关重要的桥梁与缓冲作用。
公司上，其表示主要包括：
东芯股份：以1xnm NAND/48nm NOR技术突破为核心，加速车规级存储量产，布局Wi-Fi7与GPU芯片，构建“存-算-联”生态拓展全球供应链。
江波龙：全产业链存储平台领军企业，通过企业级存储突破和自研UFS主控芯片驱动高端化增长。
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