2月12日，存储巨头铠侠发布的年度业绩预测远超市场预期，营业收入与净利润目标较分析师预测高出约35%至60%。
东方证券指出，AI算力等相关需求在存储需求中逐步占据主导地位，带动存储紧缺持续。
DRAM方面，在服务器DRAM上北美及国内各大云端服务业者(CSP)和OEM持续和存储器原厂洽谈年度DRAM LTA(long-term agreement)供应量。由于买方积极竞逐原厂供给，将带动第一季Server DRAM价格上涨约90%，幅度创历年之最。
NAND方面，随着推理AI应用场景扩大，市场对高效能储存设备的需求远高于预期，北美各大CSP自2025年底起开始强力拉货，刺激Enterprise SSD订单爆发。在供给缺口持续扩大的情况下，买方激进囤货以尽早补足库存，推升2026年第一季Enterprise SSD价格将季增53-58%，创下单季涨幅最高纪录。
此外其表示，CES 2026上英伟达推出推理上下文内存存储平台，闪迪预计相关设计在27年有望带来额外的75-100EB的存储需求增量，并在28年进一步翻倍。除英伟达外，头部AI应用商及大模型厂商也有望推动以强化存储能力的方式提升用户体验，例如Anthropic有望在Claude Cowork中为知识库注入永久记忆，目前已有开发者在Claude上开发扩展能力以实现长期记忆，使其能从历史对话中找到最相关的前文。展望未来，AI推理对于存储的增量需求仍将持续被挖掘，面向服务器的DRAM和NAND等整体需求有望持续高速增长。
另外金融街证券认为，2026年，存储产能紧张趋势有望延续，以“两存”为代表的国产厂商扩产动力充足，看好国产存储厂商扩产带来的产能增量以及先进工艺提升带来的价值量提升。“两存”产能扩张有望驱动设备、封测、材料等投资需求，利好国产存储产业链。
公司方面，据上市公司互动平台表示，
大为股份：子公司大为创芯主要产品目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品，以及eMMC、BGA NAND Flash等Nand Flash产品。
精智达：国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，产品涵盖DRAM测试机、老化修复设备等核心设备，已向主要客户交付高速FT测试机并通过验证。
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