据谷歌官方披露，在Cloud Next 2026大会上，谷歌云发布第八代TPU两款新品——专为训练设计的TPU 8t与专为推理优化的TPU 8i，这是谷歌首次将训练与推理任务拆分至独立芯片。
相较第七代Ironwood TPU，TPU 8t在同等价格下性能提升2.8倍，TPU 8i性能提升80%；两款芯片每瓦性能均较上一代提升逾一倍。TPU 8t最多可将9600块芯片组合为单一超级计算节点，并可将分布式训练扩展至单一集群超过100万块芯片；TPU 8i每块芯片集成384MB SRAM，是上一代三倍，大幅降低推理延迟。
外部客户采购方面，Anthropic与谷歌、博通签署协议，共同开发数吉瓦级新一代TPU算力，预计2027年起逐步上线；Meta已与谷歌达成数十亿美元协议，拟以云端租用方式获取TPU算力。
谷歌此次将TPU一拆为二，是对AI训练与推理需求加速分化的直接回应，有助于大幅提升特定场景下的单位算力性价比，从而降低云客户部署成本。
华泰证券指出，根据Digitimes及最新市场预期，TPU出货量由约330万颗上修至最高约600万颗，验证了此前对谷歌云业务增速及TPU出货量被低估的判断。随着Anthropic、Meta等头部客户加速采购，TPU外部部署正进入加速阶段，谷歌云业务增速有望持续上行。
方正证券认为，谷歌AI基础设施生态逐步完善，行业头部客户有望陆续加大采购，光模块、光交换机（OCS）、液冷等环节有望受益。OCS方面，按TPU 8t集群约0.52%的配置比例测算，出货量上修后对应光交换机需求最高约3万台。Cignal AI预计到2029年OCS市场规模有望超过16亿美元，未来将有更多厂商投资于OCS领域，不再局限于谷歌单一客户。
具体公司中，据上市公司公告、互动平台及券商研报表示，
沃尔核材：公司高速通信线产品已进入多家重点客户的核心供应商体系，主直接客户进一步加工后再最终供应给包括英伟达、谷歌、亚马逊、Meta等在内的国际各大服务器厂商终端使用。
晶晨股份：公司与谷歌拥有十余年的深度合作基础，是谷歌新一代端侧AI硬件（整合Gemini AI）相关产品的核心芯片供应商。
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