明日主题前瞻
1、房地产 | 据上证报报道，重庆市住房城乡建委牵头起草了《重庆市"十五五”城市更新规划(2026-2030年)(征求意见稿)》，现向社会各界公开征求意见。征求意见指出，推进老旧小区整治改造。更新改造老旧小区燃气、供排水等老化管线管道，整治整改楼栋内人行走道、排风烟道、通风井道和消防设施等。支持有条件的楼栋加装电梯，推进老旧电梯更新改造。
点评：太平洋证券认为，随着我国社会主义市场经济建设的逐步深入和经济发展水平的不断提高，我国城市化进程不断推进。2026年是城市更新行业高质量发展的关键一年，行业底层逻辑从增量开发转向存量运营。考虑到城市更新项目改造体量大、周期较长、占用资金量大，对改造主体自身能力提出较高要求，推进城市更新高质量发展，利好项目经验丰富、具备更多资源优势的头部企业。
2、染料 | 据上证报报道，百川盈孚数据显示，9月3日，国内H酸市场重心大幅上调，市场均价调至130000元/吨，较2日上涨30000元/吨，涨幅为30%，较上月上涨62.5%。本轮价格上涨主要归因于前期部分厂家实施停产检修，导致库存水平低，市场流通货源趋紧。目前部分企业，已出现150000元/吨的高位报价。从后市来看，短期内现货供应偏紧格局难以有效缓解，叠加生产企业挺价意愿较强，预计H酸市场将维持偏强运行态势。
点评：国投证券认为，由于关键中间体H酸生产过程中废水难以处理，且涉及高危磺化、硝化反应，长期以来行业环保及安全生产压力较大，较多中小型落后产能陆续淘汰。2025年以来，部分企业执行检修计划、H酸大厂发生火灾事故，问题多发，环保检查压力严峻。2025年我国H酸有效产能已不足6万吨，缺口明显。中间体供应大幅紧缩预期下，行业盈利情况有望改善。
3、AI制药 | 据中证报报道，由西湖大学、西湖实验室、西湖制药联合研发的创新药盐酸伊司特韦片（商品名：艾普司韦）近期正式获得国家药品监督管理局附条件批准上市。这是西湖大学首款完全自主研发的1类创新药。它是全球第一款基于DNA编码化合物库（DEL）技术成功获批的小分子创新药——DEL技术概念提出34年后，终于实现了从0到1的历史性突破。它也是国内首款凭借AI辅助研发而获批上市的原创药——从源头发现到完成临床试验，仅用时三年半。
点评：AI药物筛选正在彻底重塑传统制药行业，它利用机器学习、深度学习、生成式大模型等技术，在海量虚拟分子库中快速甄别优质候选分子，打破了传统模式“大海捞针”的局限。数据显示，全球AI赋能制药研发支出预计将在2035年达到1239亿美元。
4、折叠屏 | 据中证报报道，此前，苹果（AAPL）宣布将于当地时间9月9日举行秋季新品发布会。苹果公司新任CEO特努斯预计将在美国时间9月9日公司秋季新品发布会上，发布苹果首款折叠屏手机。从调研机构了解到，中国折叠屏产业链多家企业参与了其中超薄柔性玻璃（UTG）、铰链的精密结构件等部件供应。
点评：折叠屏手机市场目前正处于从“高端小众尝鲜”向“主流高端化”加速迈进的关键转折点。随着苹果准备推出其首款折叠屏iPhone，行业竞争格局或将快速变化。苹果拥有庞大的用户基础，叠加各大手机厂商推出多种形态创新产品，将极大提升消费者对折叠屏的认知度，推动品类走向主流普及，行业热度与消费者购买意愿有望迎来新一轮攀升。
5、超导概念 | 据中证报报道，从中国科学院理化技术研究所获悉，该所经过三年多攻关，成功研制出第二代高温超导带材用铁基合金基带。近期，相关企业采用该基带完成了带材制备验证，成功制备出高性能二代高温超导带材。在超导带材性能上，用新型铁基合金基带制备超导带材的屈服强度，较相同工艺下用哈氏合金基带制备的超导带材有大幅提高；特别是带材在形变下的表现更为突出，而且磁导和电阻性能，新型铁基合金基带均优于哈氏合金。在成本方面，新型铁基合金基带的成分主要为铁元素，基带的原材料成本仅为常规哈氏合金的四分之一。第二代高温超导带材在可控核聚变、超导电力、超导加速器等强磁强电领域应用前景广阔。
宏观、行业新闻
1、工信部等十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》，加大直接融资支持，大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
2、据央行官网，初步统计，2026年二季度末，我国金融业机构总资产为562.2万亿元，同比增长7.7%。
3、深圳市工业和信息化局、深圳市科技创新局近日印发《深圳市推动智能机器人产业高质量发展工作方案（2026-2028年）》，提出到2028年将深圳建设成为全球最具影响力的智能机器人产业高地。
4、国家体育总局：培育壮大体育线上直播、线上培训、虚拟体育、智慧运营等新业态，进一步扩大优质赛事供给，解决观赛“一票难求”问题。
5、乘联分会初步统计，8月全国乘用车新能源市场零售106.9万辆，同比下降4%，较上月同期增长12%。
6、2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作，将于9月5日在全国人大会议中心启动。
7、德州仪器9月1日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一，这是德州仪器今年第三轮涨价。
8、英伟达拟以129.3亿美元收购Hugging Face。
9、商务部：敦促法方立即停止反超快时尚法实施，称该法涉嫌违反世贸组织非歧视原则。
10、国家标准《智能计算 超算互联网平台应用封装要求》启动会召开，算网应用封装将有国家标准。
11、由我国牵头制定的国际标准《家用和类似用途机器人性能评估方法》正式发布，为全球家用机器人行业提供统一的性能评估框架。
12、字节跳动将获得约296亿美元银团贷款，为今年亚洲第二大美元计价银团贷款。
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